Conoce nuestro proceso
De la primera conversación al acompañamiento mensual.
Servicio 100% en línea, disponible en los 50 estados. Trabajamos por videollamada, portal de cliente y QuickBooks para que tengas orden, seguimiento y acceso a tu información de forma sencilla.
-
Primera conversación
Conocemos tu negocio y lo que necesitas.
En una llamada de 20 minutos revisamos cómo operas, qué herramientas utilizas, cuántas cuentas manejas y cuál es tu principal necesidad hoy.
No necesitas tener todo organizado ni enviar documentos antes de esta conversación.
-
Revisión inicial
Entendemos dónde estás antes de recomendarte algo.
Revisamos el estado de tu información, el volumen de movimientos y si existe algún atraso o necesidad específica.
Si necesitas cleanup, catch-up, configuración de QuickBooks o algún servicio puntual, te lo indicamos antes de iniciar un plan mensual.
-
Propuesta y onboarding
Definimos la mejor forma de trabajar contigo.
Recibes una propuesta de acuerdo con las necesidades reales de tu negocio y el nivel de acompañamiento recomendado: Claridad, Control o Dirección.
Al iniciar, activamos tu portal de cliente, solicitamos la información necesaria y configuramos el flujo mensual de trabajo.
-
Seguimiento mensual
Tus números dejan de ser algo que ves solo cuando llegan los taxes.
Cada mes organizamos y revisamos la información correspondiente a tu plan para que puedas entender qué pasó, cuánto ganó tu negocio, qué debes preparar y qué decisiones requieren tu atención.
En los planes con acompañamiento, también revisamos resultados, flujo, pago del dueño, reservas y prioridades.
¿Necesitas algo puntual?
También puedes trabajar con CONTAX en servicios específicos como:
- Taxes
- Cleanup de bookkeeping
- QuickBooks Setup
- Consultoría
- Diagnóstico CONTAX®
Cuentas claras, camino seguro.
20 minutos · Sin costo