Portal de cliente
El lugar donde vive el mes, no el chat
Si ya eres cliente activa, el portal es obligatorio. Si todavía no, esta página explica para qué existe — no es el login del software.
Qué es
Es el espacio de trabajo entre tú y yo. Ahí subes documentos, ves reportes y queda el hilo de cada mes. No es un grupo de WhatsApp con PDFs sueltos, ni un correo que se pierde entre otros cien.
Para qué te sirve
Para no tener que “acordarte de mandarme el estado de cuenta”. Para abrir el mes y ver qué se revisó, qué falta y qué números cerraron. Para que tax season no empiece con una caja de papeles.
También sirve para que las dos sepamos qué está pendiente, sin perseguir mensajes. El bookkeeping mensual necesita un lugar fijo; si no, el desorden se muda del banco al chat.
Por qué es obligatorio para clientes activos
Porque el servicio no funciona si los documentos viajan por cinco canales. El portal concentra lo que hay que ver: ingresos, gastos, conciliaciones y el reporte del mes. Si no lo usas, yo no puedo darte claridad a tiempo y vuelves a decidir mirando solo el banco.
Cuando el acceso al software esté publicado, el botón de entrada va a vivir aquí. Mientras tanto, el primer paso sigue siendo la primera conversación.